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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主(zhu)線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來(lai)係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來(lai)看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)(dian)。

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相比2014年底和2019年初😈👛🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕🤬🥒🍏👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅💞🎒。近期👙🍄💌，YU7大热🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌，推动全球电气化进程全面加速东移🍓👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优(you)质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风(feng)格(ge)或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🥭🍏🥬。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司💝💌，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍌。

2、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票，并长期持有🍓。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中🍍，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🤬。