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躁躁躁日日躁 ,展望后市👿💝,纪元菲认为👗😠🥻💞,工业硅方面😈,中长期基本面仍未见到明显的好转迹象😈👗👡👗🍇。当前部分工业硅企业释放减产信号🥔🩳,有利于减缓供过于求的市场预期🥕🩱💛💌,但实际落地情况尚不明朗,且其他企业也暂无减产计划。此外👿🥿👚🌽😠🍏💛👘😻,工业硅期货价格上涨带来了套保机会🧅👠,有望促使西南地区相关企业提高开工率🍌🥝,后续工业硅产量将会进一步增加🤍🎒🍎🩲。多空因素交织下🍋🥑🧅,市场博弈将加剧,多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。
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色偷偷人人澡久久超碰wa ,⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主🧄,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说🥾🍆,第一,从历史来(lai)看🎒👗,近十年7月市场风格(ge)相对均衡,大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er),外部流动性方面🥔🥦,7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)🩱👝🍒,市场交易和增量资金层面💯🍓🥥😻,近期在以伊冲(chong)突缓和后🍓👙,A股权重板块(kuai)上涨🍆👜,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面🍋🩳🥕,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🍄👘💛🥕。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段🍏、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域🥔👠🍑。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值🩱😠🥕、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度,本期推荐(jian)关注(zhu)电子(半导体)🍏🥿、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)💝👗💋、国防军工🥬、有色(se)金属(工业(ye)金属🍇💕、贵金属💘、小金属)、计算机等。赛道选择层面🥦,7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道:固态电池、国产算力(li)🍎、非银金融、国防军工(gong)、创新药。
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