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融资资金已经连(lian)续两个月(yue)净(jing)流入，且净流入规(gui)模在6月(yue)进一(yi)步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的(de)正(zheng)向联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金(jin)（尤(you)其是(shi)量(liang)化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交(jiao)易，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私(si)募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化(hua)作用下，整个市(shi)场交易活跃度(du)明显提升。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥥、上市公司盈利偏弱💘🌽😠🧄、政策基调积极、各类主题机会活跃🍇💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒🍏💟，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥦，突破前可能还需要震荡一段时间🤬🍉💟👿。2014年7月突破后的牛市🌽🍑💖，事后来看并不是盈利的牛市😻🍒。但在指数刚突破的2014年7月🥾🥒🥥💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿，房地产政策明显转向积极👠，全国各地放开限购👘。2020年7月突破后形成的牛市😡😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👠🥾🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元。