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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🩲。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上👞🍒👿，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时💞🍊，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍆🌽👠🍎👢，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🥿🤬。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💘🍌🧄，但可以决定如何操作。不过短期来看🥝💟，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👿，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股😻？》）💞🥬👿👙。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨😠，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🍑、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💞🥻🥾🍓。”

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华西证券进一步指出，海外方面🍓🥻🥝👢，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💯🩲🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛🎒🤬👞💗，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥾🧅。

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從(cóng)貿(mào)易到(dao)債(zhài)務(wù)(wu)，美元信(xin)用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛(niu)市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口(kou)持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利(li)率限製(zhi)下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕(jing)維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)從宏大(da)敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)(xiang)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推(tui)進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感(gan)性預(yù)計(jì)依然較高(gao)。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全(quan)毬(qiú)化趨勢(shi)進一步(bu)加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)(wei)持續， 國內(nèi)(nei)開(kāi)放(fang)險(xiǎn)資購金形成了新(xin)的購買(mǎi)力量咊(he)信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化(hua)推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續(xu)凸顯(xiǎn)。

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1、在最近伊朗(lang)与美(mei)国的核(he)谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的(de)消息在(zai)以伊(yi)冲突升级中(zhong)尤为受到关(guan)注。在28日现身(shen)国葬(zang)之前，有关沙姆哈尼生(sheng)死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和(he)科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗(lang)媒体都曾报道他伤重身亡。

2、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除(chu)会(hui)挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而(er)在“棋眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线(xian)模式适当增配(pei)。