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机构中长期资(zi)金(jin)入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此(ci)次率先(xian)开通的线路(lu)为西塱至(zhi)杨箕东站，全长17.2公里，设(she)12座车站；广州地(di)铁12号(hao)线为“东南—西(xi)北”走向，线(xian)路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠、黄埔、番禺五个(ge)行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公(gong)里，中段暂(zan)未(wei)开通(tong)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预(yu)计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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