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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥔👙🍒，资源品💌、必需消费🤍🥬🤬、中游设备保持正增🧡👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔👘🍏💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🩲🧄🥬，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域🍏👙，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善，如汽车🥔🍅、光伏🥑🥻🍇🥾🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟🎒👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品💟👗💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级💝🍉💞💯💞，原油价格可能会上涨🥒🥻，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌👢💖💕。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调💛🥔👅，在 geopolitical 紧张时期💋👜👝👜，两者的关系往往会转为负相关。

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本周💘💝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👘🍌，本周综合💘🥾🍅、通信行业大市值风格显著🍑。

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1、華(huá)(hua)海(hai)清科：公司擬(nǐ)在(zai)江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目(mu)，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)(wan)片/月(yue)，其(qi)中首期建設産能爲(wei)20萬片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)不超(chao)過(guò)5億(yì)元。

2、1、供应方(fang)面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背(bei)景下(xia)，俄罗斯高(gao)硫燃料油发货量再度(du)下(xia)滑。预计俄罗斯炼(lian)厂将在二季度后期(qi)开始持续提升开工(gong)负荷，这将推动高(gao)硫组(zu)分供(gong)应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油(you)国增(zeng)产带来的高硫燃料油供(gong)应增量。低硫端，受限(xian)于重油(you)加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰(tai)与原料分(fen)流的双重压力下(xia)收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程(cheng)度上抵消(xiao)了巴西(xi)供应增量。在国内成品油需求疲软的背(bei)景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所(suo)致(zhi)过剩压力的功能，预计我(wo)国低硫燃料油供应(ying)将维持宽松态势。