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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的回调风险(xian)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍👝👄💛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👜🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😻，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍓🥑👿👜，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥾🍓👙，中期业绩增速有望迎来拐点🥭👙🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌，下游需求旺盛，产能延续去化🥾🍅🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧄👗👜😠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💯💋👄🧡，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💞👙。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善(shan)，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有(you)朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有(you)朢繼續活躍。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看(kan)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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