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2025-08-16 23:58:58 作者：钱蕴辉

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、供应：国内(nei)方面，上半年甲醇(chun)生产(chan)利润较(jiao)好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在近五年最高水(shui)平。国际方面，一季(ji)度伊朗装置多(duo)数停车，开工装置运行负荷不高，非(fei)伊开工也在低位，进口量较去(qu)年同期明显下降。二(er)季度伊(yi)朗(lang)装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口(kou)量超过130万(wan)吨，但(dan)6月伊(yi)朗装置(zhi)因安全问题大面积停车，将导致7月短期(qi)进口降低，四季度关注(zhu)冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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2、综合(he)以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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