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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月🩳，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产🍅，多晶硅价格将承压👘🍒。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🥦🍏🥭。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💌🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💟💌👅，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费🍒🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🧄，这为指数后续突破上行💔💛😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅💯💝🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💯😡👛，7月科技风格占优的可能性较大🩳😈👜。

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1、而无论是重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑(cheng)，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者(zhe)对权重指数及(ji)优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)(guan)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦(qin)皇島港(gang)股份有限公司股份的告(gao)知圅(hán)(han)》。囙(yīn)自身髮(fà)展(zhan)需要(yao)，秦皇島市國資委擬(nǐ)(ni)通過(guò)大(da)宗交易方式減持其所持(chi)有公(gong)司股份不超過111740000股(gu)，即不超過公司總股本(ben)的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本(ben)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。