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“6月脉冲”在本周(zhou)集中(zhong)演(yan)绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场(chang)互联(lian)互(hu)通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便(bian)利、更加开放(fang)、更(geng)加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境(jing)外上(shang)市资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未(wei)按(an)期(qi)披露2024年年报及2025年一季报(bao)，公(gong)司股(gu)票已于5月6日起停牌。按照相关规定(ding)，如公司在股票停牌两个月(yue)内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被(bei)实(shi)施退市风险警示之日起的两(liang)个月(yue)内仍未披露过半数董(dong)事保证(zheng)真实、准确、完整的(de)2024年(nian)年(nian)报，公司股票可能将被终止上市。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💗、消费出口相对强、新经济领域热点频出👿🍌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💖，外需和地产压力进一步提升💯👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳💗🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍉👄💞。

2、中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資(zi)增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未(wei)來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未(wei)來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。