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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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