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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。