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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🥝🍆💋。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍓🍋；加力支持科技创新、提振消费🥔🥒🍄，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置🥝💓。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍋🩳。今年以来中国经济整体仍需修复😻👝🥭、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥑🩲👛，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥕🥥，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥕🍌🥥🥥。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍎😠👚。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍆，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥿🥦，按这一比例看估值已经合理💌🍆🍍🥻。

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1、以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落(luo)。按上市日期(qi)统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定。

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