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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此(ci)次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨(tao) AI 技(ji)术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在(zai)模型(xing)性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设(she)施、数据处理、安(an)全防护(hu)等多个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更新。

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🏮行业配置层面🍍🧅👄🥭，相较于趋势跟随🥝👢🩳👿👛，更优的策略是低位布局👝🥕🍆💓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🥕👜👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👘🩱、电网设备😡💔😈、工业金属🍑🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔😡，也需警惕银行板块的短期波动风险👘👝。胜率方向🎒，结合估值💘🍊💞🍊、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥😈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深(shen)市上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍計被調研12次。