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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场(chang)情(qing)绪(xu)的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车(che)，标志着(zhe)产品力正替(ti)代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流(liu)齣40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金淨(jing)流入明顯，郃(he)計流入13.88億元。

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