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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面(mian)看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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