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部分农化制品🥒💛🍌、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥾👝，价格同比较高增长或有改善🥬，相关盈利有望实现较高增长🍌。其中，硫酸铵价格创近一年新高👡💞🩱🥒，磷酸一铵价格高位震荡🎒，价格中枢较一季度环比抬升🩲💯👜，钾肥库存持续下滑💞👠👠，降至历史低位🍊🍆👝🍒，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👜👄🍆🍎。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥥🤬🥾💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👘🥬🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👝🍏👞🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移🥬😈🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥑🥑、被动跟随策略，而非主动流入🍆😠；三是除了内需下滑担忧加剧外👚💯🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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供需平衡方面：市场预期印尼(ni)镍矿配额在原有配额基上(shang)进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方(fang)披露(lu)。其次，印尼头部镍、不锈(xiu)钢一体(ti)化企(qi)业削减不(bu)锈钢产量，以应对(dui)需求的疲软，供需整(zheng)体将进一步承压运行。中长期而(er)言(yan)，镍价将处于市场供需过剩(sheng)与(yu)预期印尼政策干扰博(bo)弈的过程。预期政策干扰的弱(ruo)化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高(gao)，印尼预期干扰政(zheng)策或将难以再起推(tui)升镍价的作用，之(zhi)后镍价(jia)面临大幅下跌。

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