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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时🥦🩰，投资者就可以通过ETF质押换取资金🍓💋，来参与其他类资产的投资🍎，到期时再赎回ETF即可💖💝。

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综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、IT之家(jia)获悉，传统胰岛移植一般需要将(jiang)细胞注入肝脏，但该过程往往会(hui)导致大量细胞流失，且长期疗效有限。相比之下，3D 打印的(de)胰岛设计(ji)为可植入(ru)皮下，只需局部(bu)麻醉和微小切(qie)口即可完(wan)成操作(zuo)，过程更简单、创(chuang)伤更小。这种微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治(zhi)疗选择(ze)。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🤍🌽🍄，净赎回规模靠前的主要为沪深300🤍、创业板和科创板ETF👿👄🍑👅💔，中证500及上证50ETF小幅净申购。