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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通(tong)信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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2、本轮市场的新高，市(shi)场(chang)倾向于(yu)从(cong)短期事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更应该(gai)从中长期视角(jiao)把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现(xian)、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。