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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💓👢💌🥿。2023年😻🥕，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍇👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰😈🥾💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🥝😻，这为指数后续突破上行🥭💕👢🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🤍👝，预计OPEC+在三季度将持续增产🍑👙🥔，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👙👠👙。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💞，美国活跃钻机数量降幅扩大👚🩰👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👗。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍑🍏，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🩳💟🧄🥬，尤以四季度为甚💕👜👄。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥻💛。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、地缘方面😡🍑🧡🍓，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🤬🥭👞🍑。

2、机(ji)构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞(fei)（66家）和(he)藏格矿业（64家(jia)）。