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報(bào)(bao)告(gao)首先對(duì)半年(nian)以(yi)來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性、波動率以及(ji)各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)(mian)，今年(nian)以來(lai)市場流動性畧低于去年(nian)全年(nian)均值水平，較(jiào)一季度成(cheng)交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種(zhong)下方仍有空間，結(jié)(jie)郃(hé)去年三季度情(qing)況(kuàng)來看(kan)，預(yù)計(jì)仍(reng)會(huì)重現(xiàn)波(bo)動率(lv)磨底(di)狀態(tài)。

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1、短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主(zhu)题(ti)热度升温（稳定(ding)币主题领(ling)涨(zhang)）。另外，指数(shu)突破本身也直接推(tui)升(sheng)了风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。