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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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总量政策方面🍍💖，6月促消费政策密集发布👅。具体来看🧄💕，6月18日🍉💘👢🥕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👗🥥🥦🍆👚，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🎒，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥕👙🍍、国家发展改革委、财政部💟💋👞🍆👞、商务部🥕💕、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥻。《意见》从支持增强消费能力🍑👘🥻🩱、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩲🥝。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👚🍅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😡，鼓励各地发布餐饮美食指引👗，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💯，推广中华传统饮食文化🍋👝💝👡🍇。地方上🍈🩲，6月以来🍄🍏💝，江苏省💋🤬🥿😻、广西壮族自治区🍅、深圳市💋🍌💓🧅、北京市陆续推出促消费政策。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截(jie)至2025年6月27日。风险(xian)提示(shi)：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评(ping)级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均(jun)只作为(wei)参考，投资(zi)人须(xu)对任何(he)自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内容所引发的直接或(huo)间接(jie)损失负任(ren)何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨(jin)慎。

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