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據(jù)(ju)央視(shì)新(xin)聞(wén)消息，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，美國對(duì)伊朗福爾(ěr)多覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)完全摧毀(huǐ)(hui)了目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在那箇(gè)地(di)方隻有幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石，整箇地方被摧毀了。伊朗另外兩(liǎng)處(chù)(chu)覈設(she)施(shi)也被摧毀了。”他(ta)説(shuō)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🩲👝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🎒，新发偏股基金规模继续扩大👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛💕💖🍆，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👞🍎，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续(xu)，钢厂(chang)锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰(meng)硅数量较多螺纹产量创(chuang)下近(jin)年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此(ci)，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于(yu)近年来(lai)同期较(jiao)低水平，终端需求不(bu)足，下游备货意愿不强。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👗。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🌽👛🍊👗，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🍍👜，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍅😈🥬👝，供需边际将双向收敛形成博弈👡😡💋👠🍑。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🥬🍋🍄🥿，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍌👞，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💛。当前🧄💋🧡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍉👘🍋👜🍆，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍👅。三个月滚动来看🧄🤬🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬👠，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞，TMT制造业同比增幅扩大😡😈。结合工业企业盈利🩰💔🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝，半导体😡、光学光电子🍌、消费电子、运营商💔🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善🥦🍒；2）中游制造领域🍑👄，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善👝🤍，如汽车、光伏😈😻💌🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长💖👚💌🍇，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电👘🥦💝💌、家具🩱、饰品💟💖🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气、电力💋🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🥿👠🧡，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。