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2、需(xu)求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)(bian)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明(ming)國(guó)(guo)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口(kou)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求(qiu)形成重要(yao)補(bǔ)充。下半年齣口仍有不(bu)確(què)定(ding)囙(yīn)素，預(yù)(yu)計(jì)下(xia)遊製品對聚(ju)烯烴(tīng)需(xu)求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步(bu)進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需(xu)求(qiu)或仍(reng)有支撐。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢(shu)上(shang)移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预(yu)计中报饰品、美容护理(li)部(bu)分领域增速有望(wang)改善 。

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回顾近五年，债券型(xing)基(ji)金多次成为公募分红的“主(zhu)力军(jun)”。Wind数据(ju)显(xian)示，2020—2024年(nian)，债券型基金的(de)分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募(mu)分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块为自愿披露，也不做期限要(yao)求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对(dui)市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生影响。