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陈健玮：上半年😠🥻🥔🍆，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💋🍑。这一表现得益于多重因素共振：一方面🧡，国内降准降息💖🥭😡🥥😠、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥕🍅👅🍓，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥑、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥝🍊，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👛👢😈。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响🍅🍄🧄🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠👛🌽，半导体🥾👙👗💛、光学光电子💛🍌🥒🍊、消费电子、运营商🥔、软件等🥔😠💞🥒👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠，如汽车🍍💞🧡、光伏💯🍓🥾💕、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💞🩱、家电🥒、家具👚🍊👢🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🍆🍒💟；此外贵金属、燃气🥔👚👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限🍆👿👘，中报业绩有望边际改善👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊🥝🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋、行业景气和交易等维度💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝🥾。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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证监会(hui)表(biao)示，近日对南京越(yue)博动力系(xi)统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信(xin)息披露违法违规行为依(yi)法作出行政(zheng)处罚事先告知，除拟对上市公(gong)司及实际(ji)控制人(ren)、相关董监高等造假责任人(ren)依法严惩外，还拟对两名配(pei)合造假主体一并严肃追责。

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1、伊泰(tai)B股(gu)是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体(ti)的大型(xing)清洁能源企业，为内蒙(meng)古自治区最大的(de)地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

2、國(guó)(guo)星(xing)光電(diàn)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製(zhi)、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日(ri)在業績説(shuo)明會上(shang)就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品(pin)定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。