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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🥥💯🍇🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓👜。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌，我们认为7月大盘风格相对占优🍉，成长价值风格或相对均衡👗。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对(dui)于中报业绩的(de)关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。具体如(ru)下：

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1）新质生产(chan)力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产(chan)业链上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出(chu)到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标(biao)准化互(hu)联(lian)，打(da)造“算力互联(lian)网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破(po)，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网(wang)和中国算力网(wang)标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关于开(kai)展(zhan)智(zhi)能(neng)养老服(fu)务机器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化(hua)委员会组(zu)织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开展(zhan)AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租赁(lin)、设备购置，构建产业级多模(mo)态数据。6月(yue)5日(ri)，广东省(sheng)人工(gong)智能(neng)与机器人产(chan)业联盟将成立(li)，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步明确(que)了打造(zao)人工(gong)智(zhi)能(neng)创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🥭🥑🍅，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对💗，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🧅，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192🍉💔💝💝，598手。

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2、金融监(jian)管总局局长李云泽(ze)表示正在(zai)大力推(tui)进(jin)金融资(zi)产(chan)投(tou)资公司股权投资、科技企业(ye)并购贷款(kuan)等相关试点，不(bu)断探索科技金融(rong)发展的新路径。养(yang)老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本(ben)取(qu)消，探索在更(geng)宽(kuan)领域、更大幅度上加(jia)大开放力度。