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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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截(jie)至2025年(nian)6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业(ye)板指处(chu)于估值分(fen)位数“安(an)全”等级。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中🩰🥾🥝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍈💔🤍🍈，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍑👗；其余风格因子表现一般。

2、從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態(tai)勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。