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三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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而短线交易则需(xu)关注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国(guo)产(chan)算力、创新药、机器人、稳定币(bi)等。但(dan)要密(mi)切观察7月初权重股是否(fou)会出现调整，毕竟近期(qi)月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐(tu)，这一(yi)点要谨慎(shen)应(ying)对。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥥🥭🧄，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝👝🍋🥿。具体来说😠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬👿🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四👗，市场交易和增量资金层面🩳💟👙，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖🤍🤬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🩰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥑🥾👞💘👘、筹码分布💔👄👗🥕🍉、估值🩱🥻👅👠🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🍍🍍🍍、国防军工👄👚🩳🍋、有色金属（工业金属💗👿🍄、贵金属、小金属）、计算机等🩱🥑😻🥑🩰。赛道选择层面🍈🎒💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💛👜💞😠、国产算力🍅、非银金融、国防军工、创新药。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示(shi)，緻(zhi)尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)(wan)元，最(zui)終持股53%。