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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由(you)增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)(shi)郃(hé)(he)理的(de)。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行(xing)业消费韧性强(qiang)，品牌提(ti)升空间大(da)，将受(shou)益于国(guo)内消费持续(xu)复苏；二(er)是科技板(ban)块，港股科技(ji)板块拥有(you)许多成(cheng)熟、稳(wen)定且盈利能力(li)强(qiang)的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的(de)基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电(dian)信运(yun)营商等。

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2、3月11日，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。