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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出(chu)现，特别是库存(cun)压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前(qian)价格基(ji)本(ben)处在底部区间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前市(shi)场看空(kong)情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明(ming)年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大(da)年，且从目前来看，矿端暂(zan)时还(hai)未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本(ben)CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈(kui)；第四(si)，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意(yi)的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财(cai)年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端(duan)的变量是否(fou)能给出价格底部信号。

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不难看出🧅🍍🤬，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍅，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🌽。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🤍🤬👠💔。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🤬👠，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4💓🥝，收盘基差-0.86%💗🍓🥝；IC当月合约上涨4.24%🍋💯🎒，收于5827🥝👅👚，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🧄，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、從(cóng)公司整(zheng)體(tǐ)收入錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看(kan)，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。