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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率(lv)为10.6倍，处(chu)于过去十年间(jian)35%分位数。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日👙，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💛🤍。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🩳👛，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网😈💞🩱😈、港股通消费等。

2、港股(gu)。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好(hao)，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱。