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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註(zhu)7月下(xia)旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💋。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👿💝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💕。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模😻、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🩱，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用👅，加强利率政策执行和监督🍏💌🍑。推动社会综合融资成本下降🍄👄。从宏观审慎的角度观察🍆😡、评估债市运行情况🥬，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转💗。增强外汇市场韧性🍉🩱💘🥑，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💝👚💌、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👅🥥😡👅、金银珠宝等零售延续较高景气💕，相关领域盈利有望持续改善。