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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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成份股方(fang)面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分(fen)个股(gu)涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫星(xing)化学、三美股份等多股涨超2%。

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行业层面🍑🍑，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠🥔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞👛🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地💖😠👞💟，半导体周期复苏与国产替代加速😡🍅，业绩有望改善🍓👅👠🍆；2）中游制造领域🥕🍎👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🥥😻🩲、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛💝🥒💛、家具💟🍄🍌、饰品💗🩲🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💌💗；此外贵金属🍄🍒🤬👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🩰🍑。

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机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进(jin)，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及(ji)生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有(you)序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获(huo)得电力”服务水平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见(jian)》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施(shi)行，全面(mian)推进“三零三(san)省”用电服务升(sheng)级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组(zu)织开(kai)展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开(kai)展单(dan)一方向试点，依(yi)托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技(ji)术、新(xin)模式，推动新型电力系统建设(she)取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化(hua)厅印发《四(si)川省氢(qing)能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得(de)新突(tu)破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废(fei)城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产(chan)业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展(zhan)期

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海(hai)”配(pei)寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。