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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我(wo)们预(yu)期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金(jin)？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👗🍆👠，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩲，也往往会要求“加大宏观调控力度”👠🍋。在当前出口💔💟👝🍅💋、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💖🥥💌。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元💟💘🍉🧡，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款🧅；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不(bu)明(ming)顯(xiǎn)，突(tu)破前可(ke)能還(hái)需要震盪(dang)一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈(ying)利快速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后(hou)持續上行。

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