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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)(li)資源供需過(guò)賸(shèng)更甚于去(qu)年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)(cheng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求(qiu)受到(dao)海內(nèi)外政(zheng)筴(cè)的影(ying)響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)(jia)格(ge)整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)(yun)行。旺季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)(zhang)壓力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👘🥕🥝、政策基调积极🧅🧄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄💌🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅😡🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑👝💔。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💟🍒😠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭🍓🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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