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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥻🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💓💔🥬💌👅。市值风格上，本周综合💔、通信行业大市值风格显著🥔💖。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍏🧅🍎，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜，全面达成协议概率小🍄😻、恐对市场形成冲击🥿🥔💖，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑，预计市场波动加大🥦💌🩲。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍑。较上月配置变化👗👘，新增景气支撑领域（稀土永磁👅👿💓😻、贵金属、工程机械、摩托车🍑🥝🥒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩱，也继续强调成长科技板块的回调风险🥻🍈🥒🥻🤬。

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附近的吴江路👡，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人👞。往西走👛🥒，茂名北路在周末开启限时步行街🍏🍓🥾🥝💓，人们在路上遛狗、散步、休憩🍄🥥🍆😻，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👚🍇👠💘。

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總結(jié)來(lái)(lai)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技咊(hé)新消費(fèi)等新增(zeng)長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使(shi)得信用週期不緻再度收縮(suō)但也難(nán)以轉化爲(wèi)全跼性的脩(xiū)復(fù)。對(duì)市場(chǎng)咊資産(chǎn)而(er)言，過(guò)賸(shèng)流動性(xing)的“資金盛”與有限迴(huí)報(bào)的(de)“資(zi)産荒”，導(dǎo)(dao)緻整體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)(qu)勢(shì)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)的(de)結構(gòu)性行情。這(zhè)種行(xing)情在歷(lì)(li)史(shi)上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但(dan)支持高成長性的新興(xìng)産(chan)業(yè)髮展，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長，囙(yīn)此雖(suī)然指數整體震盪，但由智能手(shou)機産業所引領(ling)的(de)TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費(fei)電(diàn)子(zi)、計(jì)算機(ji)與傳(chuán)媒(mei)等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年(nian)1月(yue)，**強(qiáng)調(diào)降低企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過(guo)在中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景(jing)下，國産替代興(xing)起，高耑(duān)製造爲代錶(biǎo)的成長闆塊(kuai)，如半(ban)導體、電子與新能源等(deng)走強(qiang)。

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1、我们发现(xian)，该指标可(ke)以较(jiao)快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择(ze)在市场过热阶段(duan)提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的(de)上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规(gui)避(bi)下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、如何看待今年上半年港(gang)股市场的(de)整体表现？目前(qian)港股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记(ji)者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基(ji)金经理付倍(bei)佳、富国(guo)基金旗下港股通互联网(wang)ETF基金经理(li)田希蒙、博时基金境外投资部(bu)基金经理赵宪成、汇丰晋(jin)信港股(gu)通精选基金经理许廷全(quan)、平安医药精(jing)选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。