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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的(de)一个(ge)催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新(xin)转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上周早些时候有报(bao)道(dao)称，Meta聘请(qing)了OpenAI的人工智能研究(jiu)人员卢(lu)卡斯·拜尔、亚历(li)山(shan)大·科列斯尼科(ke)夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎(li)世办公室工作。

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然而(er)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)(ti)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)(jin)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等(deng)待的(de)有利位寘”，不急于調(diao)整(zheng)利率。

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