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结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需(xu)改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回(hui)暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

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6、市场展望：下半(ban)年尿素市场(chang)面临新(xin)增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出(chu)口政策进一步放松、秋季肥(fei)及淡储需(xu)求、全球地缘政治(zhi)及能源价格波动等支撑因素(su)。尿素供(gong)需层(ceng)面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局(ju)势扰(rao)动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面(mian)临的不确定性(xing)更高。倘若出口政(zheng)策出现(xian)超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有(you)望向上接(jie)近上(shang)半年(nian)高点。但若出口政策维持现状或进(jin)一步收紧(jin)，亦或是全球(qiu)地缘政治影响不再(zai)，则(ze)尿素市场将回(hui)归国内供需主导，价格也将(jiang)持续承(cheng)压。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师🧅💗👡🍏🧄，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达、三房巷👿、亿晶光电、天翔环境🍍🍒、祥源文化🍒🥥、中兵红箭🍍💔💖🧅💕、獐子岛、长园集团、索菱股份🍑、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件🥾👠。）（陈宇霞律师专栏）

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1、快速縯(yǎn)變(biàn)(bian)的地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者感到措手不及。洲際(jì)交(jiao)易(yi)所歐(ōu)洲期貨(huò)(huo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金(jin)咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)(lun)特原(yuan)油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)(tou)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)(gang)剛建立了 11 週以來(lai)最大的看漲(zhǎng)頭寸。

2、7月增(zeng)量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。