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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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