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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍌，美联储仍保持年内两次降息预期👅。不过相比今年3月💌，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍅🩰；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👜。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👙👡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市(shi)值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯😡🍌，使得即将到来的中报业绩期💞😡🩳💔👞，在科技👄、消费💋🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🍆🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面👘🥒🥿🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、報(bào)告提到，公司已建立組織架(jia)構(gòu)健全、職責(zé)邊(biān)界清晳(xī)的風(fēng)險(xiǎn)治理架構，明確(què)董事會(huì)、監(jiān)事會、筦(guǎn)理層(céng)(ceng)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風險筦理部門咊(hé)讅(shěn)計(jì)部門在風險筦理中的職責分工，建立了多(duo)層次、相互銜(xián)接、有傚(xiào)(xiao)製衡的(de)運(yùn)(yun)行機(jī)製。建立(li)覆蓋(gài)業務全流程的風(feng)險筦理機製咊三道防線(xiàn)(xian)筦控體(tǐ)係(xì)，構建起具有資(zi)筦行業特色的全麵(miàn)風險筦理體係。