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1、供应：锂资(zi)源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管(guan)矿(kuang)山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的(de)空间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项(xiang)目投产延期(qi)，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金(jin)3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试(shi)生(sheng)产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产(chan)、道县湘(xiang)源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投(tou)产。碳酸锂生产方(fang)面来看(kan)，上半年头部(bu)锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧(yang)化锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家通过(guo)套保锁定利(li)润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨(dun)。氢氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求(qiu)放(fang)缓叠加部(bu)分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长(zhang)1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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根据行业中观景气👚🥬👛👅、宏观周期💕、筹码🥒💛🥔💋、估值🥭、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍋、汽车零部件、乘用车🧄💝💗、光伏设备🩰💕、电池🍓、家用电器、医疗服务、消费电子🍅🍏🍅🥔、半导体、计算机设备💕、保险🍆🩱🍈👅🍌、电力🤍👄💌、燃气等行业。

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商务(wu)部：中美双方进一步确认了框架细节(jie)。发言人表示(shi)，伦敦会谈后，中美双方团(tuan)队(dui)保持着密切沟(gou)通。近(jin)日，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将(jiang)依法审(shen)批符合条件(jian)的管制物(wu)项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💞😡👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👘🩲，成长价值或相对均衡。具体来说🍇💯👝👝👡，第一🍆🍏，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🤍👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖👛，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨💛👄，市场风险偏好整体回暖💔🌽💌。行业选择层面💗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕💞🥒。结合中观景气、盈利能力😈🍑、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯💋🍆、医药生物（化学制药）🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊、小金属）、计算机等👜🥻👙。赛道选择层面🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👘🥥🥻💕🥻、创新药。

2、公司(si)此前公告，拟使(shi)用自有资金(jin)以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股(gu)份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。