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周思聪：下半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优(you)。科技领域方面，AI算(suan)力、智(zhi)能驾驶等细分领(ling)域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车(che)厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统(tong)性(xing)投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估(gu)值系统性(xing)提升的起点。

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6月美联储降息预期有所升温🥕🩱，美元指数下行👞😠🥕，外资交易活跃度有所回升💯🍆， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🧅。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍄🍉，短期转口压力上升。国内层面🥻🥔💯🍓，国内经济内生动能走弱💗🥝🥻，楼市持续回落🩳，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💛🎒，以旧换新国补延续🥔💋，财政与货币政策保持较强定力💌🍇。与此同时💛，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🎒🍍，但由于缺乏增量资金与基本面改善👅🍏🤍，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。