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具体到今年而言🩱🍓👄💗，受需求不足及价格拖累的影响🍏，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🤬👚，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💘，中东局势超市场预期平息🍌👛🍄，大幅缓解市场地缘政治担忧🥥🍊🍈🍄👅，原油价格显著回落🍄🧡，带动通胀预期下降🍊😡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💖🥻🍏；另一方面🩱，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍆，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍌、黄金走弱🥔、美债收益率回落🍄🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👞👢🌽。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😻，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💘💗🍏。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好(hao)整(zheng)體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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2、报告首先对(dui)半年以(yi)来的(de)期(qi)权市场(chang)流动(dong)性、波动率以(yi)及各类策略环境进行简单梳理。流(liu)动(dong)性方面，今年以来市场流动性略低于去(qu)年全年(nian)均值水平，较(jiao)一季度成交金额也有小幅下滑(hua)。品种间“挤压效应(ying)”明显。波动(dong)率方面，各品种下方仍有(you)空间(jian)，结(jie)合去年三季度情况来看(kan)，预计仍会重现波动率磨底状态。