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细分行业来看🥻，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💛👝💔😡💔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥬🥒🍆，军工订单逐步放量💔🍊🧄🍊，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👢，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👚🍑👘👙。以旧换新政策效果持续显现💌💯，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、大势(shi)上，随着宏观(guan)经(jing)济和政(zheng)策(ce)托底(di)，同时新动能持(chi)续显(xian)现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成(cheng)，为(wei)市场提供更多结构性亮点，而(er)增量(liang)资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬(tai)升的(de)一年，需战略性(xing)保持多头思维(wei)。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期(qi)战术性(xing)调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局的(de)机会。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售(shou)港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。