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展望7月🥥🥥🥿🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💋🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅💖💘💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥑🤍💗，这为指数后续突破上行👙💝🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**下(xia)有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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1、中(zhong)国(guo)人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研(yan)究(jiu)了深(shen)化金融供给(gei)侧结构性改(gai)革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发(fa)挥金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有效落(luo)实好各类结(jie)构性货(huo)币政策工具(ju)，扎实做好(hao)金融“五(wu)篇(pian)大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换便(bian)利(li)和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的(de)制度安(an)排，维(wei)护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动(dong)已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房(fang)和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基础(chu)性制度，助力构建房地产发(fa)展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能力。

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