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具体来看💝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍓👅💛，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💋🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😈🍈，粮油食品零售中枢上移🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌🍎👢🍍，叠加“618”大额补贴👅💌，内需表现亮眼💘💛🍏🍒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊💘🧡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍆，4🍑👢、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍏💓🍊、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍆🌽🥝🩳，盈利有望修复。但需要关注家电🧡💖🍋、家具出口在关税频繁调整💘💝🧡💖、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💋🍑；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥻，预计中报饰品👜🥕🥿、美容护理部分领域增速有望改善 👚💟🍌💗。

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2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二(er)级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。