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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

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結(jié)構(gòu)(gou)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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行业表现方面🥦，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👚🥬，重点推荐关注谷子经济👘🍒🍎、医美、量贩零食💞、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💛、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍈🥦，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理👗🩰🍓、化学制药等”

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🧄😈👿，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、该(gai)法案涵盖了特朗普的大(da)部(bu)分经济(ji)议程。除了延长 2017 年的税收减(jian)免外，它还(hai)将对包括医疗补(bu)助计划和补充营养援助计划（即(ji)食品券）在内的社(she)会保障网计划进行多项支出削减。

2、首先从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行、成(cheng)都银(yin)行外，其余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。