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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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