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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质(zhi)的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分(fen)领域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来(lai)投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投(tou)资机(ji)会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月23日(ri)，股東(dōng)東(dong)方佳鈺(yù)齣(chū)具的告知(zhi)圅(hán)，東(dong)方(fang)佳鈺在5月23日至6月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方(fang)式減(jiǎn)持公司無(wú)限售(shou)流通股共計(jì)481.74萬(wàn)股，佔(zhàn)(zhan)公(gong)司總股本的1.20%，減持價(jia)格區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)13.92元/股至17.66元/股。本次權(quán)(quan)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司股份比例下(xia)降至5.00%。

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6月(yue)股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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6月国际原油价格上行👞，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👘。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🥑🍒🥑🤍、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🧄、天然橡胶等价格下跌💞🥑。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💘😡🥾🍌，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金💋💔、融资余额🍅、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥾🧅💌🍏。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😻。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥥🍌👅🩰。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💟、AI、机器人、半导体🥒、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💞，政策🥿🍍、资本、产业更容易形成共振的效果💯🍏🥝。