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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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